慕容后燕的政权，从末代君主慕容熙的手里，转移到冯家，史称北燕。北燕自开国之初，便王族内不止，国力日衰。刘宋元嘉九年，公元432年6月，魏帝拓跋焘亲率雄师经濡水（滦河）向龙城（辽宁省辽阳市）进发，攻取辽东大片地皮。
北燕国主冯弘恪守国都，龙城是慕容燕国的故都，城池牢固，魏军未能攻破坚城。拓跋焘坚持不懈，比年向北燕连续用兵，第四年，公元436年，龙城被攻破，北燕国主冯弘逃往高句丽，被杀身亡，北燕灭国。
高句丽是辽东原住民，首创人高朱蒙是吉林人，高句丽开国后曾经有过入主中原的勃勃雄心，但是与慕容鲜卑争霸辽东惨败后一度衰落，历代高句丽王意识到西进无望，于是积极向南拓地，进入朝鲜大同江一带。
北魏天子拓跋焘霸占统万城那一年，高句丽国王高链把国都从长白山区的丸都（今吉林集安）向南迁到平壤，与朝鲜半岛上的百济、新罗争取霸权去了，不再对北魏有威胁，朝鲜半岛又是山高路远，河道浩繁，以是拓跋焘未向高句丽用兵。
北方的盘据政权只剩下偏居凉州的卢水胡匈奴人的北凉国，北凉国主老狐狸沮渠蒙逊觉得浩劫邻近，很明智的举国降服佩服大魏，北方宁静同一，凉州七郡以及西域三十余国名义上归附了北魏。
谁推测方才降服佩服北魏的沮渠蒙逊一命呜呼，去世了，继位的沮渠牧犍承继北凉国王，未能看清局势，不平北魏统领，被北魏帝国的铁骑趟过凉州水草丰茂的祁连牧场，一举攻入国都姑臧（今甘肃武威），沮渠牧犍面缚请降，北凉灭国。
自西晋死亡，五胡乱中华，北方十六国最终一个国度死亡，中国北方历时一百多年的破裂场合排场宣告完结。
同一北方后，并未给魏国带来安静，被战役袒护着的民族抵牾浮出水面，北魏从建国天子拓跋珪开始，推行与汉人豪强互助的政策，互助的工具，开始是代北一带的汉人豪强，进而包罗整其中原地域北方的汉人豪强。
拓跋珪末年，鲜卑贵族与汉人豪强抵牾加剧，北魏当局强行迁移中原一带的汉族豪强及隶属农人到魏都平城定居，引起各地汉人的武装抵抗。鲜卑贵族也乘隙试图调换天子，拓跋珪用雷霆本领，对鲜卑拓跋贵族气力派举行暴虐打击，终极众叛亲离，汉人豪强与鲜卑贵族都对拓跋珪猛烈不满，效果拓跋珪被逆子刺去世。
明元帝拓跋嗣登位后，整顿残局，被迫向鲜卑贵族让步，推行君主制下的诸部大人议政制，由包罗汉人崔宏在内八人构成公团共听朝政，游牧社会的部落议政制重新仰面。
太武帝拓跋焘借助一场接一场的军事成功，着意举行汉化，推行儒家，增强皇权，刘宋元嘉六年，公元429年，北魏当局推行机构体制革新，设置左右仆射、诸曹尚书等官职，正式规复魏晋期间的中间行政制度，再起儒家，一改北魏两朝对汉人豪强的逼迫迁移政策，下诏聘请文人间族官员。
颠末数年高兴，拓跋焘逐步的消除了汉人豪强的敌意，崔浩进位司徒，位列三公，范阳卢玄、赵郡李灵、河间郉颖、渤海高允、广平游雅、太原张伟等汉人豪强贤俊纷纷进入北魏朝廷，中书省、门下省汉官丰裕，文士们济济一堂，北魏有了自西晋亡国后未有之盛况，文风之盛，直追江南刘宋。
在汉化治理的同时，拓跋焘清除吏制，按捺官员贪污，在宫阙左边吊挂登闻鼓，使有冤情的人可以或许伐鼓申冤，同时亲身巡行查访仕宦政绩，不称职者撤职，有恶行者绳之以法，酷刑峻法之下，北魏显现了大批勤于职守的官员。
汉族文人遍及进入北魏朝廷的决议计划机构，必定、天然而引起武而无文的鲜卑贵族德猛烈阻挡，拓跋焘的汉化革新大大冒犯了鲜卑贵族的长处，鲜卑贵族一方面以西域传来的胡教~释教反抗儒学，另一方面，鲜卑贵族把痛恨会合在拓跋焘身上，追求机遇，预备发动政变。
